Portare Portfolio Management per una nuova intera livello attraverso la tecnologia per sistemi di gestione di Leo Aranas

Portfolio sono abbastanza semplice da spiegare in teoria. Essi comportano l'aggregazione di diversi veicoli di investimento e il peso assegnando su vari elementi per determinare il miglior mix di investimenti che consentiranno di ottenere il massimo dei risultati (leggi: soldi). In pratica, la gestione del portafoglio è molto complessa e un manager efficace del portafoglio deve prendere contemporaneamente in considerazione diversi fattori, quali obiettivi a lungo termine, di bilancio, tempi, costi, indennità per rischio, interdipendenze, e cambiare nel mercato nel corso del tempo.

Aggiungendo alla complessità della gestione del portafoglio sono le considerazioni crescita in responsabilità e trasparenza che sono stati fissati da organismi di regolamentazione. È qui che gli strumenti di gestione del portafoglio sono disponibili in. Gli strumenti giusti può aiutare un gestore di fondi mietere rendimenti, mentre la pratica della responsabilità fiscale.

Tenendolo semplice con la tecnologia di gestione del portafoglio

Mentre i clienti individuali e istituzionali richiedono sempre più un rapporto di collaborazione con i gestori di fondi, questi ultimi sono tenuti a fornire informazioni in tempo reale e aggiornamenti sugli investimenti compiuti. Tale comunicazione candida e la condivisione delle informazioni solidifica fiducia e la reputazione. Questo rende la tecnologia di gestione del portafoglio un importante strumento nell'arsenale del manager anyfund.

Asset Under Management ha quasi raddoppiato negli ultimi cinque anni e gestori di fondi obiettivo per questa crescita continui. Tuttavia, la crescita del capitale richiede anche una crescita nelle capacità operative che può gestire crescenti operazioni di investimento. Nel corso degli anni, prevalente processi manuali per gli account di riequilibrio, la creazione di modelli e le allocazioni, e l'acquisizione di dati reali partecipazioni di tempo, hanno reso la gestione del portafoglio di un tempo e noioso compito. Per evitare l'enigma di essere bloccato in un sistema primitivo che ostacola la crescita, è importante scegliere un sistema di gestione del portafoglio che meglio soddisfa le esigenze dei clienti grazie a funzionalità basate sulla ricerca e le capacità di memorizzazione dei dati.

ruolo nel rispetto

I migliori sistemi di gestione del portafoglio hanno anche funzionalità che permettono di gestori di fondi per soddisfare le esigenze e le normative di settore, anche se questi manager si concentrano principalmente sulla generazione di alfa. Per abilitare il multitasking efficiente necessaria di qualsiasi gestore, ci deve essere l'integrazione delle funzionalità basato su workflow e l'elaborazione diretta.

Incrementare cliente impegno

Secondo un sondaggio, circa il 70% di gestione patrimoniale companiesbelieve che l'utilizzo di tecnologia può aumentare drasticamente la produttività gestore del fondo e il coinvolgimento del cliente. D'altra parte, meno del 40% si sente fiducioso con la loro capacità di utilizzare sistemi di gestione del portafoglio per soddisfare le esigenze dei loro clienti.

Trovare il sistema di gestione del portafoglio adeguato non solo porta a migliori prestazioni, ma anche per una migliore rapporti con i clienti. Infatti, avendo un quadro tecnologia affidabile per comunicare i dati ai clienti, gestori di fondi possono ridurre il tempo che in precedenza assegnati a questa funzione del 70%. Questo tempo prezioso che possono poi essere riorientata in strategizing e attività-alfa generano.