Investimento Aggregator offerta di Robert Lisa

core Wealth Consultants è orgogliosa di annunciare il lancio del loro Aggregator Core Program - una nuova offerta per gli investitori accreditati *. Timothy Clifford CFP ®, Managing Partner di core Wealth Consultants ha dichiarato: "Abbiamo servito molti di questi investitori sperimentato nel corso degli anni, e un attributo comune tra di loro è che hanno più account con più imprese, e non sempre vogliono cambiare consulenti o loro società di brokeraggio. Essi, tuttavia, vuole ottenere una migliore visione di come tutti i loro investimenti stanno facendo - insieme così come singolarmente "

Le buone decisioni di investimento non prendono un sacco di tempo.. Che cosa significa prendere tempo sta mettendo insieme i dati e le informazioni rilevanti per prendere le decisioni giuste. Il nuovo Aggregator Core Program è progettato per fornire un investitore esperto con le giuste dati, report, e gli strumenti per prendere decisioni di investimento solidi con fiducia, e farlo in fretta. Fornisce inoltre gli individui un modo per ottenere i loro investimenti hanno organizzato mentre la costruzione di un rapporto a lungo termine con un consulente che fornirà consulenza non-polarizzato - consulenza che è un giudizio oggettivo e non pregiudica le loro attuali relazioni di consulenza (o per quella materia, il loro consulente pur sapendo che stanno usando il servizio).

Questa nuova offerta da Core Wealth Consultants ha una struttura tariffaria molto semplice e non richiede ai clienti di spostare gli account. Tutte le esigenze degli investitori è l'accesso online al conto (s) lui /lei vuole iscriversi. I primi 60 giorni sono gratuiti e il servizio possono essere cancellati in qualsiasi momento, quindi non ci sono impegni a lungo termine.

Beni in Blueleaf Costo trimestrale 1 Hotel fino a $ 1 milione $ 100 | $ 1 milione a $ 2.5 milioni 150 $

$ 2,5 milioni a $ 5 milioni di dollari 200 $

Nucleo Wealth Consultants Aggregator programma permette all'investitore di mantenere il controllo ma non andare da soli, e di avere informazioni utili che lo aiuterà o lei diventare un investitore migliore. L'offerta fornisce competenze uno-contro-uno, uno strumento online chiamato Blueleaf, e Morningstar Report. La combinazione di un rapporto personale e di questi strumenti fornirà l'accesso investitore esperto di consulenza per gli investimenti, l'analisi non viziate portafoglio, e le relazioni di investimento dettagliati. Siate pronti ad essere colpito!

clienti possono aspettarsi queste caratteristiche per ciascun conto iscritti al Aggregator Core Program:

Suggerimenti Portfolio (se richiesto; alcuni clienti possono solo essere confermando un portafoglio funziona in modo ottimale). Hotel Costruire IPS di dichiarazioni politiche (investimenti) per ogni account nel programma

. Imparziale Analisi del portafoglio che viene fatto uno-contro-uno, tramite un webinar, se del caso, o per telefono

. Account servizi annessi - ad esempio: L'accesso a un consulente esperto per chiedere informazioni e ricevere sia di input e feedback su un investimento specifico, il loro portafoglio, o solo opzioni di investimento in general.Weekly /mensile /trimestrale di mercato Commentaries.Quarterly Performance Reporting su tutti i conti nel programma (se l'impresa fornisce l'accesso on-line), non importa dove i conti sono. Si tratta di un potente panoramica di tutti gli account, gruppi di account (ad esempio, conti pensionistici) o un conto individuale

. Fornire una guida e strategie per aiutare i clienti a diversificare attraverso esentasse, imponibili, e conti fiscali differite. Hotel Consigli di sicurezza sociale con Software Timing Sicurezza Sociale

. Rapporti Portfolio che mostrano come gli investimenti in un conto stanno lavorando insieme, e rapporti dettagliati sui singoli investimenti Hotel  .; Account di accesso online 24/7 per visualizzare tutti gli account in un unico luogo, anche se sono con più aziende

. Annuali valutazioni, consentendo ai clienti di avere una visione non-polarizzato dei conti con diverse aziende. Fondamentalmente, si tratta di una 'seconda opinione' su tutti i conti.

risorse Per : Http://corewealthconsultants.com/investment-service-for-accredited-investors/