Il Financial Planning Association di Maria VWills

Il settore dei servizi finanziari è un settore altamente regolamentato. Ecco perché l'industria è ben guidato dal Financial Planning Association (FPA). Il CQP è molto conosciuta come il cuore della pianificazione finanziaria. Questo è noto anche come una leadership e di advocacy organizzazione collegando coloro che forniscono supporto e beneficiare di pianificazione finanziaria professionale. L'obiettivo primario di questa organizzazione è quello di essere la comunità principale che promuove il valore della pianificazione finanziaria e allo stesso tempo avanza la pratica e la professione della pianificazione finanziaria.

Il Financial Planning Association (FPA) è considerato come la più grande organizzazione di appartenenza per i professionisti Certified Financial Planner negli Stati Uniti. Gli altri membri dell'organizzazione sono anche quelle persone che sostengono il processo di pianificazione finanziaria. Il CQP lavora a stretto contatto con i leader accademici, organismi legislativi e normativi, società di servizi finanziari nonché le organizzazioni di interesse dei consumatori. Membri FPA sono costituite da professionisti certificati Financial Planner, professionisti dei servizi finanziari, educatori, studenti e altri professionisti.

E 'molto importante che tutti i membri FPA devono impegnarsi al più alto livello di competenza professionale, condotta etica e chiaro, la divulgazione completa per i professionisti di pianificazione finanziaria. In cima a che i membri della FPA devono impegnarsi al più alto livello di competenza professionale, condotta etica e chiaro, la divulgazione completa per i professionisti di pianificazione finanziaria. Tale impegno conta molto perché questo può contribuire a garantire la protezione del vostro cliente e la privacy. Avendo questo attuata dall'organizzazione dimostra quanto sia importante per i membri FPA ad aderire sempre agli standard di cura del cliente. Avere questa pratica perché le questioni questo dimostra quanto sia importante mettere scommesse interesse del cliente in primo luogo, agire con la dovuta cura e massima fiducia, non indurre in errore i vostri clienti, deve fornire e divulgazione completa di tutti i fatti e, infine, deve divulgare e abbastanza gestire ogni conflitto materiale di interessi.

In qualità di membri del Financial Planning Association, è importante che Certified Financial Planners dovrebbe sempre rimanere sincero alla loro abilità, la capacità, l'esperienza e benefici che ricevono. E 'anche importante che un professionista finanziario devono anche chiaramente documentare la gamma di prodotti e servizi che possono offrire al fine di stabilire una buona, veritiera ed efficace relazione operativa con i loro clienti. E 'anche fondamentale che un professionista finanziario deve indicare le capacità e limitazione dei prodotti e dei servizi che lui o lei può offrire al fine di contribuire a garantire i servizi di qualità. In questo modo sarete in grado di assicurare ai vostri clienti che cosa offrite loro è adatto alle loro esigenze. E soprattutto, si deve sempre spiegare correttamente gli oneri ei costi per il loro cliente di prima dell'inizio delle operazioni di lavoro.

Il Financial Planning Association stabilisce un mandato che tutti i suoi membri devono rispettare il Codice Etico che rifletterà il loro impegno per aiutare i propri clienti a raggiungere i loro obiettivi di vita. Ecco perché è importante che i membri FPA devono strettamente attenersi al Codice Etico.

Qui sono i seguenti Codice Etico che devono vivere da:

1. Integrità

2. Professionalità

3. Competenze

4. Obiettività

5. Riservatezza

6. Equità

7. Diligence

Sapendo tutto questo dimostra solo quanto sia importante avere il CQP intorno.

Sanno quanto sia importante avere la Financial Planning Association

Comprare e come aiutare il settore. Per capire di più sul Financial Planning Association si può andare e conoscere meglio il CQP e suo statuto.